À medida que os mercados de apostas evoluem, os fornecedores de apostas esportivas estão cada vez mais olhando para além dos principais esportes para capturar o crescimento de nichos de mercado. Nesta mesa redonda, Jeevan Jeyaratnam, Diretor de Apostas da Abelson Sports, Gareth Crook, Vice-Presidente Sênior de Esportes da Pragmatic Play e Hristo Spasov, Diretor de Apostas Esportivas da Codere Online, compartilham como definem um "nicho" de mercado, identificam oportunidades de fuga e equilibram os desafios operacionais com o potencial de crescimento a longo prazo.
iGamingFuture: Como você define um esporte ou mercado de nicho? Ela se baseia no volume de negócios, na frequência de eventos, na relevância geográfica ou em algo totalmente diferente?
Jeevan Jeyaratnam: Fatores como a baixa frequência de eventos, a necessidade de equipamentos especializados e a relevância geográfica e/ou cultural regional estão interligados e, em parte, contribuem para definir um esporte de nicho. A geografia e a relevância cultural são os dois fatores mais significativos para declarar um esporte como "de nicho". É claro que os esportes podem se mover ao longo do continuum e entrar na consciência geral; um esporte de nicho pode não ser de nicho para sempre. Exemplos aqui incluem Padel e Crossfit, embora talvez esses esportes sejam considerados predominantemente esportes de participantes inovadores, com qualquer interesse comercial em apostas que não reflita o perfil geral do esporte entre a população.
Gareth Crook: Em última análise, é uma pergunta muito ampla, mas se a simplificarmos, um esporte de nicho geralmente é definido pelo número de clientes, pelo número de apostas e pela quantia de dinheiro apostada nesse esporte em uma determinada região.
O que se torna complexo é que a definição de um nicho esportivo varia significativamente de uma região para outra. Para a maioria das casas de apostas esportivas europeias fora do Reino Unido e da Irlanda, cerca de 90% da atividade ou receita de apostas provém de apenas três esportes principais: futebol, tênis e basquete. Por essa definição, os mais de 50 outros esportes oferecidos pela nossa casa de apostas esportivas, que coletivamente respondem por cerca de 10% do faturamento, poderiam ser considerados de nicho.
No entanto, no Reino Unido e na Irlanda, um esporte que poderia ser considerado de nicho na Europa continental (como corridas de cavalos) torna-se um importante gerador de receita. Há contrastes regionais semelhantes em outros lugares: na América do Norte, o futebol ainda é relativamente de nicho, com a atividade de apostas dominada pelo futebol americano, beisebol, hóquei no gelo e basquete. E em algumas partes da Ásia, os esportes eletrônicos (que podem ser um nicho em outros lugares) se tornaram um esporte importante por si só.
Hristo Spasov: Em termos gerais, eu dividiria em dois tipos de esportes de nicho. Primeiro, com base na relevância local e geográfica, como Pickleball nos EUA, ou Pelota Vasca e Touradas na Espanha. Em geral, são mercados de público muito localizado, com pouca relevância de receita líquida, mas com grande importância de marketing. O segundo tipo é um esporte ou evento com popularidade em rápido crescimento dentro de um público maior: podem ser determinadas faixas etárias ou setores da sociedade que estão particularmente interessados em um evento ou tipo de esporte.
iGF: Todos nós vimos como o tênis de mesa se tornou um esporte básico da noite para o dia durante a pandemia. Você vê algum outro esporte com esse tipo de potencial de ruptura no momento?
JJ: Além do Padel, outro esporte de raquete que realmente se tornou conhecido é o Pickleball. O Pickleball é outro exemplo de esporte de alta participação que ainda tem um apelo limitado para apostas, mas agora apresenta algumas competições e classificações de jogadores reconhecidas.
O basquete 3×3, que se tornou um esporte olímpico e chegou às salas de estar de bilhões de pessoas, é uma variante simples de jogar do basquete tradicional com grande apoio da Equipe dos EUA. Ele também é apoiado pelo canal de distribuição da Abelson Sport por meio de sua parceria com a Pro League Network, que administra e transmite uma liga de basquete 3×3 chamada Str33t, apoiada pela lenda da NBA Kevin Garnett. Esse é um bom exemplo de como o setor de apostas pode se beneficiar das últimas tendências esportivas.
Outros esportes, especialmente aqueles sustentados por avanços tecnológicos, como Drone Racing e SailGP, também devem ser observados nesse espaço.
GC: O tênis de mesa se tornou um produto básico da noite para o dia durante a pandemia, principalmente devido à disponibilidade. Enquanto a maioria dos principais esportes estava suspensa em todo o mundo, vários órgãos e associações governamentais colaboraram para organizar torneios locais de tênis de mesa que pudessem ser transmitidos em escala para operadores de apostas esportivas que estavam desesperados por conteúdo comercial.
O que é fascinante é que, mesmo após o fim da pandemia, o tênis de mesa continuou sendo um produto bastante essencial para muitas operadoras de apostas esportivas de médio e grande porte. Os motivos são claros: cobertura e consistência. Milhares de eventos de tênis de mesa são transmitidos para as casas de apostas todos os meses, em diferentes horas do dia, o que significa disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo a vários fusos horários. É exatamente por isso que a Pragmatic Play Sports garante a entrega de um produto de tênis de mesa líder de mercado, completo com dados oficiais, transmissão de vídeo ao vivo, placares, estatísticas, preços de baixa latência e liquidação em jogo.
Quanto ao esporte que poderia apresentar um potencial de ruptura semelhante, os esportes eletrônicos são o melhor exemplo. Ele é comparável em muitos aspectos: ampla cobertura durante todo o ano, milhares de eventos em vários títulos e disponibilidade constante em vários fusos horários. Atualmente, negociamos mais de 40.000 eventos individuais de e-sports por ano. A infraestrutura espelha a do tênis de mesa: dados oficiais, preços de baixa latência, liquidação rápida e transmissão de vídeo que permite aos jogadores assistir e apostar em tempo real.
Portanto, embora os e-sports ainda possam ser considerados um nicho em algumas regiões, seus níveis de acessibilidade, volume e envolvimento significam que estão em uma trajetória muito semelhante à do tênis de mesa em termos de crescimento e adoção convencional.
HS: Não é bem como o tênis de mesa que surgiu da noite para o dia durante a pandemia, mas a próxima grande novidade aos nossos olhos é, sem dúvida, o eSports: futebol, basquete e outros simuladores de esportes eletrônicos não só se tornaram extremamente populares, como também ultrapassaram o tênis de mesa como o quarto esporte mais popular em nossa casa de apostas.
Eu também destacaria o Padel como um esporte emergente que pode se tornar o próximo "tênis de mesa". É um esporte de ritmo acelerado praticado em todo o mundo, com regras familiares aos apostadores, uma duração de partida muito adequada e que está ganhando popularidade rapidamente entre os entusiastas amadores.
iGF: Quando você opta por lançar ou desenvolver um nicho de mercado, o que geralmente impulsiona essa decisão? São os pedidos das operadoras, tendências de apostas, dados ou coisas como cobertura de TV/streaming?
JJ: Do ponto de vista da Abelson Sports, apoiamos os fornecedores de esportes de nicho por meio de nossa rede de distribuição. A ALT Sports Data, por exemplo, gerencia direitos oficiais em nome de detentores de direitos de esportes alternativos e cria mercados de apostas e ferramentas de engajamento para ampliar o apelo. Por outro lado, a Pro League Network cria, produz, possui e distribui seus esportes - possuir o IP permite maior liberdade, mas significa que você também é responsável por despertar o interesse. O Coffin Wars e o CarJitsu estão construindo bases de fãs crescentes e leais, e ambos os esportes têm regras ou equipamentos especializados, o que significa que são esportes para espectadores e não esportes de alta participação, mas isso só ajuda a atrair as apostas.
Outro fator que pode influenciar uma operadora ou plataforma ao considerar a integração de um esporte de nicho é a localização. Hipoteticamente, se você tivesse permissão para oferecer apostas esportivas na Índia, certamente gostaria de ter algum preço para o Kabadi e o xadrez. O Kabadi está crescendo em popularidade e a primeira Copa do Mundo a ser realizada fora do subcontinente ocorreu no início deste ano no Reino Unido, mas é sem dúvida um esporte de nicho fora da Índia.
GC: Quando decidimos lançar ou expandir um nicho de mercado, o principal fator é o que percebemos ser o potencial de crescimento desse esporte. Para provedores de plataformas de apostas esportivas como nós, que operam em várias jurisdições, o perigo real é subestimar o potencial de um produto. No momento em que ele se torna popular, você está se esforçando para integrá-lo e corre o risco de ficar para trás.
Nosso recente lançamento de um produto de esportes eletrônicos líder de mercado é um bom exemplo. Reconhecemos o forte potencial de crescimento a longo prazo do esporte e lançamos uma solução abrangente de e-sports para todas as nossas operadoras globais para garantir que estivéssemos à frente.
Obviamente, a demanda potencial das operadoras também é um fator importante. Um bom exemplo seria o padel. Vimos um aumento no apetite das operadoras por cobertura comercial porque o padel está se tornando um esporte recreativo amplamente adotado, o que naturalmente aumenta a familiaridade e o interesse por apostas entre os consumidores. À medida que a cobertura da mídia e a transmissão ao vivo de torneios de padel aumentam, esse interesse continua a crescer. Fique de olho neste espaço!
Dito isso, nem todo esporte televisionado ou transmitido está destinado a se tornar um produto de apostas viável. Vemos isso a cada ciclo olímpico: esportes como natação ou squash atraem a atenção a curto prazo, mas raramente geram o envolvimento contínuo ou o volume de apostas necessário para justificar a integração total. Portanto, embora monitoremos as tendências e a exposição na mídia, o principal fator continua sendo nossa avaliação de longo prazo da escalabilidade e da viabilidade comercial de um esporte para as operadoras.
HS: Na maioria das vezes, são nossas experiências e opiniões pessoais que orientam as decisões. Em nossa equipe de negociação, temos uma variedade de especialistas que acompanham o mundo esportivo de perto. Eles também são apostadores, portanto, a combinação de "gosto do esporte e apostaria nele" é a chave para tomar a decisão. Para lançar um novo esporte, é preciso fazer as seguintes perguntas: a) é fácil de entender, b) há uma variedade de resultados nos quais apostar, c) tem semelhanças com esportes conhecidos e, finalmente, d) há cobertura suficiente da TV/mídia? Se você tiver as respostas que deseja, vá em frente!
iGF: Os mercados menores podem ser mais arriscados e atrair jogadores mais habilidosos. Isso muda a forma de precificá-los e automatizá-los, ou mesmo onde e como exibi-los nas casas de apostas?
JJ: É verdade que a oferta de mercados de apostas em esportes de nicho significa que o mix de volume de negócios de jogadores afiados provavelmente será maior. Dessa forma, o gerenciamento reativo do mercado e as apostas máximas mais baixas são incentivados, certamente nos estágios iniciais da introdução de um produto.
Especialmente no caso de esportes "mais novos", como Drone Racing e Padel, em que os conjuntos de dados históricos confiáveis terão escopo e utilidade limitados, é provável que haja um elemento de teste de viabilidade antes que os operadores se sintam totalmente confiantes.
Outro elemento a ser considerado ao adicionar novos esportes a uma oferta é garantir que os apostadores sejam informados sobre as regras de liquidação. Uma experiência ruim com regras ou liquidações mal compreendidas não fará com que os apostadores revisitem um esporte.
GC: Sim, com certeza. Mercados menores ou de nicho exigem uma abordagem diferente para precificação e exibição. O principal desafio dos esportes de nicho é que geralmente há menos informações confiáveis sobre a competição, o evento ou o participante, o que dificulta a precificação precisa. Como resultado, os operadores normalmente negociam esses eventos com limites mais baixos e são mais cautelosos com relação à exposição, pois os mercados podem ser mais voláteis e suscetíveis a ações bruscas.
Em geral, a tolerância ao risco é menor para esportes de nicho do que para esportes importantes, como futebol, basquete ou tênis. Isso se reflete nos limites de apostas (o valor que um usuário individual pode apostar) e na volatilidade dos preços, uma vez que os mercados são muito menos líquidos e é mais difícil eliminar as ineficiências das probabilidades. As variáveis que influenciam o preço (forma, notícias sobre o time, clima e dados disponíveis) costumam ser menos abrangentes ou de atualização mais lenta para esportes de nicho, o que naturalmente aumenta o risco.
Em termos de como esses mercados são exibidos na casa de apostas esportivas, eles não estão ocultos, mas não recebem o mesmo nível de destaque que os principais esportes geradores de receita. Dito isso, as casas de apostas esportivas modernas estão se movendo em direção à personalização e à segmentação. Um usuário que aposta consistentemente em esportes de nicho verá cada vez mais uma experiência de front-end adaptada às suas preferências. Isso faz parte de nossas ambições de personalização aqui na Pragmatic Play Sports.
Por exemplo, eu pessoalmente aposto principalmente em rugby union e golfe (ambos podem ser considerados de nicho de uma perspectiva global), mas minha experiência de front-end ainda pode priorizar esses esportes para mim. Esse é o valor de uma abordagem segmentada e orientada por dados para a apresentação de apostas esportivas: o produto se adapta ao apostador, e não o contrário.
HS: Com certeza. Os novos mercados esportivos são voláteis e perigosos devido à falta de estatísticas de longo prazo; portanto, os modelos são atualizados em tempo real à medida que o jogo avança, de modo que é preciso experimentar constantemente as posições de mercado e atualizar continuamente o banco de dados de estatísticas para ajustar as probabilidades. Com tudo isso, naturalmente há um risco maior, portanto, ele precisa ser gerenciado com cuidado.
